Spring Technology Releases von Envestnet verbessern sein finanzielles Wellness-Ökosystem weiter | Nachricht

By | April 29, 2022
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Neueste Innovationen bauen auf der Technologie-Roadmap des Unternehmens auf, um eine einheitliche Ansicht des gesamten Finanzlebens eines Kunden zu unterstützen

BERWYN, Pa., 28. April 2022 /PRNewswire/ — Envestnet hat eine Reihe von Technologie-Updates in seinem gesamten Ökosystem eingeführt, die darauf ausgelegt sind, die sich entwickelnden Technologie- und Anlagebedürfnisse von Finanzberatern und ihren Kunden zu erfüllen und zu übertreffen. Diese Verbesserungen sind Teil einer Reihe von Frühjahrsversionen, die Anlageprodukte, webbasierte Planungslösungen und ein optimiertes Berater- und Kundenerlebnis umfassen.

„Als Teil unseres ständig aktiven und sich ständig verbessernden finanziellen Wellness-Ökosystems führen diese neuesten Technologieveröffentlichungen zu unserer größten Veranstaltung des Jahres, dem Envestnet Advisor Summit 2022“, sagte er Molly WeissProduktleiter für Envestnet Wealth. „Wir sind begeistert von diesen Verbesserungen und freuen uns darauf, im Rahmen unserer Roadmap auf dem Summit weitere Innovationen vorzustellen.“

Neue Funktionen im Ökosystem von Envestnet, einschließlich des Workflows für Vorschläge der nächsten Generation, werden durch das Feedback von Beratern vorangetrieben, die jetzt auf die folgenden Funktionen in Vorschlägen für neue Anlageprodukte zugreifen können:

  • Fondsstratege Steuermanagement ermöglichen Beratern die Auslagerung und Automatisierung der Steuerverwaltung auf Portfoliokonten von Drittmanagern oder proprietären Home-Office-Fondsstrategen in großem Maßstab und auf die Steuersituation und Anlageziele ihrer individuellen Kunden zugeschnitten.
  • Nachhaltig investieren Strategien und Überlagerungen ermöglichen es Beratern, institutionelle und maßgeschneiderte nachhaltige Anlageansätze in Kundenportfolios zu integrieren.
  • Private Vermögensberatung um Beratern zu helfen, sich mit den Anlagespezialisten von Envestnet zu verbinden, die mit ihnen zusammenarbeiten können, um Lösungen für ihre Kunden weiter anzupassen.
  • Verbesserte Kontoeinrichtungsfunktionenwie z. B. flexiblere Einstellungen für den Durchschnittspreis in Dollar und Sicherheitseinschränkungen auf Kontoebene.
  • Aktualisierte Leistungsberichte die Zeiträume und Performance nach Anlageklasse und Manager aufschlüsseln können.

„Diese Investitionen in unser Ökosystem tragen dazu bei, sicherzustellen, dass wir Beratern und ihren Kunden weiterhin eine wirklich zukunftsweisende Erfahrung bieten, die es ihnen ermöglicht, über Generationen hinweg vorauszuplanen“, fügte er hinzu Frau Weiss. “Laufende Verbesserungen des vollständig vernetzten Vermögensökosystems von Envestnet geben Beratern noch mehr Möglichkeiten, Kunden dabei zu helfen, Chancen zu nutzen, strategische Entscheidungen zu treffen und Fortschritte bei der Erreichung ihrer Ziele zu erzielen.”

Investnet | Zu den für das Frühjahr geplanten Updates von Tamarac gehören:

  • Optimierte Navigation für Unified Managed Accounts im Kundenportal und in der Reporting-Lösung.
  • Compliance-Tools zur Unterstützung der Formulare ADV und 13F des Beraters Berichterstattung
  • Verbesserte Berichtsfunktionen um die Positionszuordnung und annualisierte Renditen auf die Positionsleistung anzuzeigen.
  • Kontinuierliche Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für das neue modernisierte Handelserlebnis mit Vereinfachter Rebalancing-Workfloweinschließlich einer neuen Benutzeroberfläche, eines zusammenfassenden Berichts und Handels-Dashboard-Widgets.

Darüber hinaus bietet Investnet | MoneyGuide hat eine neue Integration mit abgeschlossen Karte für besondere Bedürfnisse, ein webbasiertes Planungstool, mit dem Sie abschätzen können, wie viel Geld ein Kunde möglicherweise benötigt, um ein Kind mit besonderen Bedürfnissen zu hinterlassen, nachdem es gestorben ist. Die Anwendung führt den Kunden durch eine intuitive Benutzeroberfläche, in der er Fragen zu seiner Familie, den Fähigkeiten und langfristigen Bedürfnissen seines Kindes sowie zu finanziellen Annahmen stellt, um einen Dollarbetrag zu erhalten, der detailliert nach Kategorien wie Wohnen/Pflege und Lebensstil aufgeschlüsselt wird Kosten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.specialneedsmap.com/.

„Mit der neuen Funktion „Karte mit besonderen Bedürfnissen“ können Berater Kunden mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen helfen, entsprechend zu navigieren und zu planen, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, sich selbst um ihre Lieben zu kümmern“, sagte er Palazzo Rosa, Gruppenleiter von Envestnet | Leitfaden zum Geld.

Über Investnet

Envestnet bezieht sich auf die Familie der operativen Tochtergesellschaften der öffentlichen Holdinggesellschaft Envestnet, Inc. (NYSE: ENV). Envestnet ist voll unverfallbar darin, Berater und Finanzdienstleister mit innovativer Technologie, Lösungen und Intelligenz zu unterstützen, um finanzielles Wohlbefinden für ihre Kunden durch ein intelligent vernetztes Finanzleben Wirklichkeit werden zu lassen. Über 108.000 Berater und mehr als 6.000 Unternehmen – darunter 18 der 20 größten US-Banken, 47 der 50 größten Vermögensverwaltungs- und Maklerfirmen, über 500 der größten RIAs und Hunderte von FinTech-Unternehmen – nutzen die Technologie und Dienstleistungen von Envestnet, die helfen, voranzukommen bessere Ergebnisse für Unternehmen, Berater und ihre Kunden.

Weitere Informationen zu Envestnet finden Sie unter www.envestnet.com, abonnieren Sie unsere bloggenund folgen Sie uns auf Twitter (@ENVintel) und LinkedIn.

Medienkontakt:

Dan Taormina

JConnelly für Envestnet

973.647.4626

envestnetpr@jconnelly.com

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QUELLE Envestnet, Inc.

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